A Oncoclínicas (ONCO3) aprovou aumento de capital de R$ 1,5 bilhão, segundo comunicado da empresa nesta quarta-feira (22). O Banco Master será responsável pelo aporte de R$ 1 bilhão, cabendo ao acionista e CEO da Oncoclínicas, Bruno Lemos Ferrari, injetar os R$ 500 milhões restantes.
A operação visa, segundo a empresa, consolidar sua posição financeira e fortalecer sua estratégia de crescimento.
O aumento de capital será realizado mediante a emissão de 115,4 mil novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
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As condições para o aumento de capital incluem a emissão de novas ações ao preço de R$ 13,00, o que representa um prêmio de 89% em relação à cotação média das ações da empresa nos últimos 30 dias.
“Com a emissão, a Oncoclínicas&Co fortalece sua estrutura de capital, reduzindo a alavancagem e aumentando sua liquidez para suportar seu modelo de negócios focado em aumentar o acesso, ganhar escala e otimizar custos no tratamento oncológico”, destaca a empresa em comunicado.
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Para que os recursos do Banco Master contribuíssem com R$ 1 bilhão para a empresa, o Goldman Sachs cedeu seu direito de preferência para contribuir com a empresa em caso de aumento de capital.
O Banco Master possui participação na Oncoclínicas por meio dos fundos Quíron Multiestratégia e Tessália Multiestratégia. A Goldman Sachs possui participação através dos fundos Josephina Multiestratégia e Josephina II Multiestratégia.
“O aumento de capital reafirma a consistência do nosso modelo de gestão, visão de negócio e compromisso de não poupar esforços para derrotar o câncer. A partir desta operação, a Oncoclínicas&Co estará ainda mais preparada para suportar o aumento da demanda por tratamento oncológico, o maior desafio de saúde do nosso tempo, entregando um atendimento de excepcional qualidade e focado no paciente e seus familiares”, pontuou o CEO da empresa.
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Ao final da operação, os acionistas controladores passarão a deter uma nova participação conjunta de 12,3% na Oncoclínicas. Em nota, o Banco Master afirma que fazer parte de uma empresa que está mudando o acesso ao tratamento do câncer no país, ao lado do Goldman Sachs, “é uma oportunidade imensa”.
(com Estadão Conteúdo)
