SÃO PAULO (Reuters) – O governo do Estado de São Paulo (SBSP3) poderá arrecadar até 16,5 bilhões de reais com a oferta pública de ações da Sabesp, considerando o valor de fechamento do papel nesta sexta-feira.

A empresa paulista de saneamento básico divulgou esta noite o prospecto preliminar da operação que a tornará privada, com oferta base de 191,7 milhões de ações e lote suplementar de 28,8 milhões de ações. As ações da empresa fecharam a 74,85 reais nesta sexta-feira.

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Por enquanto, o valor de 16,5 bilhões de reais é apenas uma indicação de quanto o Estado poderá arrecadar com o negócio, já que o preço por ação só será definido no dia 18 de julho.

Segundo a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, o investidor de referência escolhido para deter 15% do capital da Sabesp será anunciado no dia 16 de julho.

Os investidores apresentarão as suas propostas ao longo da próxima semana, sendo os finalistas anunciados no dia 28 de junho, disse Resende aos jornalistas esta sexta-feira, durante conferência de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

O “bookbuilding” estava agendado para 1 a 15 de julho, terminando um dia antes do anúncio do investidor de referência escolhido.

O governo estadual detém atualmente 50,3% da Sabesp e espera manter uma participação minoritária de 18% na empresa, enquanto uma participação de 17% será oferecida ao mercado geral.

A operação, inteiramente secundária, será liquidada no dia 22 de julho.

Entre os investidores interessados ​​na oferta de ações da Sabesp estão a empresa de saneamento Aegea e a Equatorial Energia, disseram três fontes à Reuters nesta sexta-feira. O empresário Nelson Tanure também analisou a possibilidade, mas dificilmente entrará na disputa, segundo fontes.

O governo paulista aprovou na véspera os últimos detalhes envolvendo a oferta, como preço mínimo e cobertura mínima da operação, que só serão divulgados após liquidação.

Na ocasião, a gestão estatal acrescentou ainda uma condição que dá direito ao “direito de match”, que permite ao investidor com o menor preço ponderado no final do “bookbuilding”, caso tenha um valor contabilístico superior, igualar sua proposta à do concorrente e vencer. a disputa.

Segundo o governo, isso “permitirá maximizar ainda mais o retorno financeiro do Estado de SP e garantir a escolha do melhor investidor”.

Na próxima semana, a empresa inicia o seu “roadshow” internacional para apresentar o seu modelo de oferta de ações e projetos de privatizações, concessões e parcerias com o Estado, começando pelos Estados Unidos, depois Europa e Brasil.

“Sempre com o objetivo de esclarecer, esclarecer dúvidas, mostrar todo o projeto que foi realizado, explicar o modelo, em linha com o que já temos feito”, afirmou Resende.

O processo de privatização da Sabesp foi marcado por protestos contra a decisão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O Estado de São Paulo afirma que a privatização da empresa permitirá a universalização do saneamento básico e a redução de tarifas.