As redes varejistas de produtos e serviços pet Petz e Cobasi anunciaram nesta sexta-feira (16) que assinaram um acordo para uma combinação de suas operações, que criará a maior empresa do setor no país, unindo as duas empresas que já lideram o segmento.
O acordo prevê que a Petz será uma subsidiária integral da Cobasi e que os acionistas da Petz deterão 52,6% da empresa combinada, conforme fato relevante de mercado.
O conselho de administração do grupo combinado, que será listado no Novo Mercado, terá nove membros, sendo cinco indicados pelos controladores da Cobasi e os demais pelo acionista de referência da Petz, Sergio Zimerman.
As duas redes anunciaram em abril um memorando de entendimento não vinculativo para unir os negócios.
Pelo acordo, os acionistas da Petz receberão R$ 400 milhões, sendo R$ 130 milhões em dividendos a serem distribuídos pela empresa antes do fechamento da operação e o restante será pago “pro rata” de acordo com a participação dos acionistas no capital da empresa. empresa.
Essa parcela de R$ 270 milhões será paga em até 15 dias úteis após o fechamento da operação por meio do resgate de ações preferenciais da nova empresa.
Segundo Petz, a assinatura do acordo parte da premissa de que a incorporação de ações não gerará Imposto de Renda sobre ganho de capital.
Caso o entendimento da Receita Federal seja diferente e o acionista decida iniciar ação judicial, a empresa combinada concederá empréstimo no valor do imposto devido que está sendo questionado judicialmente, conforme o fato relevante.
A união da Petz e da Cobasi, que exigirá aprovação dos órgãos antitruste, algo previsto para ocorrer em 2025, criará uma empresa com receita bruta de cerca de R$ 7 bilhões, com cerca de 11% de participação de mercado, 494 lojas em mais de 140 cidades e 20 marcas próprias de produtos.
A empresa combinada nascerá com uma dívida líquida de R$ 194 milhões, com Zimmerman como presidente do conselho de administração e Paulo Nassar, da Cobasi, como presidente executivo.
O resultado operacional medido pelo EBITDA das duas empresas totalizou R$ 464 milhões no ano passado e a união deverá gerar um valor incremental de R$ 220 milhões a R$ 330 milhões por ano na forma de sinergias.
Na véspera, as ações da Petz fecharam a R$ 3,45, dando à empresa um valor de mercado de R$ 1,6 bilhão. Em 2024, as ações acumularão queda de 12,6%. No IPO, em 2020, as ações custavam R$ 13,75.
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