Na quinta-feira, o dia foi para absorver as decisões sobre taxas de juros tomadas na Super Quarta. O índice S&P 500 subiu na quinta-feira, estabelecendo um novo recorde de fechamento, um dia depois de o Federal Reserve ter cortado as taxas de juros em 50 pontos base e indicado que mais cortes nas taxas diretoras estão no horizonte.

As ações de peso pesado que aproveitaram grande parte da recuperação do mercado de ações deste ano registraram novos ganhos, com a Tesla subindo mais de 7%, enquanto a Apple e a Meta avançaram quase 4% cada.

Na decisão, que cortou 0,50 pontos base da taxa de juro de referência dos EUA, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, disse que a economia dos EUA continua forte e que o banco central dos EUA decidirá sobre o ritmo apropriado dos futuros. cortes na taxa básica.

“A Fed sancionou um quadro económico bastante forte e por isso estamos apenas a ver o dinheiro fluir de volta para alguns dos setores que talvez tenham tido um desempenho inferior até agora neste trimestre”, disse James Ragan, Diretor de Pesquisa de Gestão de Riqueza da DA Davidson.

Por aqui, o Ibovespa fechou com discreta queda (-0,47%) nesta quinta-feira, desconectado de Wall Street, com a Brava Energia caindo cerca de 9% após estimar o retorno da produção do campo Papa Terra para o início de dezembro, enquanto a Vale avançou mais de 1%, proporcionando um contrapeso relevante.

Os investidores continuaram refletindo sobre os acontecimentos da véspera, tanto o corte do Fed quanto o anúncio do Banco Central elevaram a taxa Selic para 10,75% ao ano. No comunicado da decisão, o conselho adotou um discurso hawkish (duro com a inflação), reforçando os riscos inflacionários e a intenção de buscar a meta de 3%.

Ao mesmo tempo, em seu cenário de referência, o BC projetou inflação de 4,3% em 2024, 3,7% em 2025 e 3,5% no primeiro trimestre de 2026 (horizonte relevante atual).

A constatação de que as projeções do BC estão bem acima da meta, aliada à percepção de que o Copom fará o que for necessário para levar a inflação a 3%, abriu espaço para os fortes ajustes desta quinta-feira.

“Esse movimento é uma reação às projeções de inflação do comunicado do BC. Para trazer essa projeção de 3,5% para a meta no primeiro trimestre de 2026, o BC tem que disponibilizar pelo menos 200 pontos-base de (aumento de) juros neste ciclo”, comentou a analista Laís Costa, da Empiricus Research. “E pela declaração, parece que ele está disposto a dar”, acrescentou ela.

Como o mercado manteve as projeções de inflação no primeiro trimestre de 2026 perto de 3,3%, com algumas casas calculando percentuais ainda maiores, houve um movimento de interesse pelos contratos para 2026 e 2027.

Para Luciano Rostagno, estrategista-chefe e sócio da EPS Investimentos, a percepção do mercado é de que a política monetária precisará ser mais dura.

“O BC entregou ontem uma alta de apenas 25 pontos-base na Selic. A leitura do mercado é que, começando assim, ou terá que acelerar na próxima reunião ou manter os juros elevados por mais tempo”, disse.

Agenda

O Ministro Fernando Haddad participa da cerimônia como palestrante no Congratulações e Reconhecimento Acadêmico pelas contribuições à Universidade de São Paulo. Anteriormente, o Ministério das Finanças divulga o relatório bimestral de receitas e despesas.

O presidente do BC, Roberto Campos Neto, e demais diretores do órgão se dedicam a atividades fechadas à imprensa e agendas internas, respeitando as regras de Silêncio do Copom (que deverão ser mantidas até a publicação da Ata da última reunião). O presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, fala hoje.

Brasil

18h30: Haddad dá palestra na USP

EUA

15h: Presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, fala

Zona Euro

11h: Confiança do consumidor
12h00: Presidente do BCE, Christine Lagarde participa em evento do FMI

Mercados Internacionais

Os índices de futuros dos EUA estão a negociar em baixa, seguindo os recordes históricos do Dow Jones e do S&P 500 do dia anterior, impulsionados pelo corte da taxa de juro da Reserva Federal (Fed) na quarta-feira.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, com o Nikkei do Japão a liderar os ganhos, impulsionados pelos ganhos em Wall Street e pela manutenção das taxas de juro pelo Banco do Japão e pelo Banco Popular da China.

STF x Elon Musk

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), condenou à Starlink, ambas empresas do bilionário Elon Musk.

Na decisão, tomada na quarta-feira e divulgada pelo STF nesta quinta, o ministro disse que X agiu de forma intencional, ilícita e com persistente insistência em descumprir ordens judiciais brasileiras.

Os advogados de X no Brasil disseram à Reuters que a empresa decidiu retomar as atividades no Brasil e, por isso, apresentará “em breve” ao STF os dados do novo representante legal no país.

A defesa, porém, não foi específica se o nome do novo representante legal será apresentado ao Supremo nas próximas 24 horas, conforme determinação de Moraes no início da tarde desta quinta-feira. Segundo eles, o nome está em processo seletivo.

A empresa, segundo a defesa, passou a cumprir as ordens de remoção de conteúdos e contas determinadas pelo Supremo.

Economia

Dólar

O dólar à vista completou nesta quinta-feira a sétima sessão consecutiva de queda, aproximando-se dos 5,40 reais, com os preços reagindo às decisões sobre taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos da véspera, favoráveis ​​à atração de recursos para o mercado interno. Na tarde de quarta-feira, o real já havia sido favorecido pela decisão do Fed, que cortou a taxa de juros em 50 pontos base. A redução foi em grande parte precificada nos mercados globais, mas ainda assim surpreendeu alguns agentes, que esperavam um corte de apenas 25 pontos base.

A medida do Fed fez com que o dólar perdesse força em todo o mundo no dia anterior, inclusive no Brasil.

Esse cenário foi reforçado na noite de quarta-feira, com os mercados já fechados, pela decisão sobre os juros do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC.

Coleção de discos de agosto

A receita do governo federal teve aumento real de 11,95% em agosto em relação ao mesmo mês do ano anterior, totalizando 201,622 bilhões de reais, o melhor resultado para o mês na série histórica iniciada em 1995, informou nesta quinta-feira a Receita Federal.

No acumulado de janeiro a agosto, a receita foi de 1,731 trilhão de reais, 9,47% acima da registrada nos oito primeiros meses de 2023, já descontada a correção pela inflação. Os dados também representam um recorde do período.

Petróleo em recuperação

Os preços do petróleo prolongaram a sua recente recuperação e subiram mais de 1% na quinta-feira, uma vez que um grande corte nas taxas de juro dos EUA e a queda dos stocks ajudaram a compensar algumas das preocupações com a procura decorrentes do fraco consumo na China. . O declínio dos estoques de petróleo deve apoiar os preços futuros do petróleo, levando o Brent de volta acima de US$ 80 nos próximos meses, disseram analistas do UBS em nota aos clientes.

Exibição da chave Pix

Um total de 150 chaves Pix de clientes da PCH Brasil Instituição de Pagos (Shopee) tiveram dados expostos, informou o Banco Central (BC) nesta quarta-feira (19). Este foi o 14º incidente com dados do Pix desde o lançamento do sistema de pagamentos instantâneos, em novembro de 2020.

Política

Horário de verão

O Comitê de Acompanhamento do Setor Elétrico (CMSE) aprovou a recomendação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para a retomada do horário de verão no Brasil, mas a medida ainda carece de análises mais aprofundadas, disse o ministro de Minas e Energia nesta quinta-feira. , Alexandre Silveira.

Segundo Silveira, o horário de verão poderia gerar uma economia de R$ 400 milhões, pois evitaria o acionamento de mais geração térmica. A decisão deverá ser tomada nos próximos dez dias, disse o ministro.

A medida, que depende de decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, poderá entrar em vigor em 2024, num momento em que o país busca otimizar a geração de energia diante de um quadro mais seco do parque hidrelétrico.

Fórum privilegiado

O Supremo Tribunal Federal (STF) voltará a discutir, a partir desta sexta-feira (20), a ampliação do alcance do foro privilegiado de autoridades na Corte.

Incêndios

O governo federal prometeu liberar mais recursos para combate a incêndios e aquisição de equipamentos para que os estados possam enfrentar uma das piores secas em décadas no país. A garantia veio do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, após reunião com governadores das regiões Centro-Oeste e Norte, na tarde desta quinta-feira, no Palácio do Planalto.

Alcântara

O governo federal assinou, nesta quinta-feira (19), um acordo de conciliação com as comunidades quilombolas do município de Alcântara, no Maranhão, encerrando uma disputa de 40 anos pela área do entorno do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), da Força Aérea Brasileira (FAB). Em cerimônia na cidade do Maranhão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também assinou o Decreto de Interesse Social do território quilombola, passo fundamental para a titulação da área.

“A história do povo de Alcântara vai mudar”, disse Lula, destacando a importância dos atos para o acesso da população aos benefícios sociais e aos serviços públicos básicos, como saúde, educação e acesso à água.

(Com Reuters, Estadão e Agência Brasil)