A semana começou com ações voltadas para as tensões no Oriente Médio, depois que o Hezbollah lançou centenas de foguetes e drones contra Israel no domingo. O movimento justificou alguma cautela nos mercados no início da sessão de segunda-feira.

“Tivemos um recrudescimento das tensões no Médio Oriente, mas isto não teve grande impacto no apetite pelo risco – pelo menos não ainda. A percepção é que as declarações de Powell na sexta-feira continuaram sustentando o negócio”, disse o gerente da mesa de Derivativos Financeiros da Commcor DTVM, Cleber Alessie Machado, durante a tarde, ao Reuters. “Lá fora a curva era praticamente plano (plano) e aqui fecha marginalmente”, acrescentou.

Pela manhã, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou mais uma vez que “todas as alternativas estão sobre a mesa” para a política monetária. Em evento no Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, ele disse que o crescimento da demanda por bens e serviços não pode acontecer de forma desordenada e com falta de sincronização em relação à oferta, o que afetaria a inflação.

Com a atenção voltada para os juros aqui no Brasil e sem perspectiva de participação de nenhum membro do Banco Central (BC) em eventos públicos, os olhares se voltam para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15). Os dados devem trazer alta de 0,20% na comparação mensal segundo consenso do LSEG, com taxa anual de 4,4%. O mercado deve ficar atento ao indicador, que pode afetar os números desta terça.

O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, renovando máxima histórica e flertando mais uma vez com os 137 mil pontos, em desempenho apoiado pela disparada da Petrobras na esteira do avanço do petróleo no exterior e atualizar de ações do Morgan Stanley. O próximo corte previsto nas taxas de juros no exterior também continua movimentando o mercado.

Até ao dia anterior, quando renovou o seu topo histórico intradiário aos 137.039,54 pontos, o Ibovespa atingiu alta de mais de 7% em agosto considerando o pico do pregão. Com a correção negativa nesta sessão, soma agora um ganho de quase 6%.

Após o rali recente, analistas do Itaú BBA avaliam que o mercado continua esticado e mostra, até o momento, que pode continuar subindo. “Diante disso, um olho está na compra e outro no parar para proteger os ganhos dos pregões recentes”, afirmam no relatório.

Agenda

Nesta terça-feira, membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central realizam agendas fechadas à imprensa. O ministro Fernando Haddad se reunirá com o ministro da Fazenda da China, às 9h30, e com o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, às 11h. O principal compromisso do dia será a participação na Conferência Anual do Santander, onde Haddad participará de um painel denominado Oportunidades e desafios para a economia brasileira, às 18h15.

Brasil

5h: FIPE: IPC (semanal)

8h: FGV: INCC-M

8h: FGV: Vistoria de Construção

9h: IBGE: IPCA-15

EUA

11h: Confiança do Consumidor – Conference Board

Mercados Internacionais

Os índices futuros dos EUA sobem depois que o Dow Jones atingiu um novo recorde de fechamento no dia anterior, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq caíram sob a pressão das ações de tecnologia. Em meio a buscas por mais clareza sobre a demanda por inteligência artificial (IA), a espinha dorsal dos lucros deste ano, os investidores aguardam os resultados da gigante de tecnologia Nvidia na quarta-feira.

Corporativo

Vale (VALUE3)

A Vale (VALE3) anunciou Gustavo Pimenta como próximo presidente da empresa, conforme fato relevante divulgado na noite desta segunda-feira (26). O executivo foi eleito por unanimidade pelo Conselho de Administração.

Ele toma posse em 1º de janeiro de 2025. O contrato de Eduardo Bartolomeo, atual presidente, termina em 31 de dezembro deste ano. Pimenta é o atual Vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores da empresa.

Americanas (AMER3) inaugurou parte de uma nova fase nesta segunda-feira. O grupamento aprovado em maio entra em vigor hoje e, a partir de hoje, as ações da empresa serão negociadas agrupadas na proporção de 100 para 1.

As ações, que já vinham sendo negociadas na casa dos centavos de real, aprofundaram sua queda em meados do mês após o balanço do primeiro semestre e com o fim do período de lockup para alguns credores que se tornaram acionistas da varejista no âmbito da recuperação judicial.

Petrobrás (PETR3; PETR4)

As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) registraram ganhos significativos em meio à alta dos preços do petróleo e ao aumento das recomendações. Nesta segunda-feira (26), os ativos PETR3 subiram 8,96% (R$ 42,92), enquanto PETR4 registrou ganhos de 7,26% (R$ 39,57). Com isso, a estatal ganhou R$ 40,9 bilhões em valor de mercado no pregão desta segunda-feira, passando a valer R$ 534,9 bilhões.

Economia

Selic

A curva a termo brasileira continuou a precificar esta segunda-feira em uma probabilidade superior a 90% de o Banco Central subir a Selic em setembro, com as taxas dos contratos de curtíssimo prazo encerrando a sessão perto da estabilidade, enquanto as dos prazos mais longos caíram, em um dia de variações contidas no mercado do Tesouro.

Foco

Os economistas têm revisto em alta as expectativas para a atividade económica, com o boletim Focus do BC desta segunda-feira a apontar para um aumento de 2,43% do PIB em 2024, face a uma previsão de 2,23% na semana passada. O aumento na estimativa ocorreu após o indicador de atividade do BC (IBC-Br) de junho indicar crescimento de 1,4% sobre maio, bem acima do esperado pelos economistas. A estimativa do IPCA para 2024 passou de 4,22% para 4,25%, na sexta semana consecutiva de alta. A Selic segue estável em 10,50% para 2024 e 10% para 2025.

Óleo

Os preços do petróleo fecharam em alta de 3% na segunda-feira, depois que os cortes na produção da Líbia aumentaram as preocupações com a oferta decorrentes de relatos de escalada do conflito no Oriente Médio. Ambos os contratos de referência ganharam mais de 2% na sexta-feira.

“As compras de curto prazo parecem justificadas”, disse Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociação da BOK Financial, citando as tensões no Oriente Médio, as interrupções na produção da Líbia e os fracos estoques de petróleo em Cushing, Oklahoma, o principal centro de armazenamento. dos Estados Unidos.

O governo do leste da Líbia anunciou o encerramento de todos os campos petrolíferos na segunda-feira, interrompendo a produção e as exportações. Por aqui, a Petrobras (PETR3; PETR4) subiu 9% em reação à movimentação da commodity.

Mercado de trabalho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta segunda-feira que os dados do Caged que serão divulgados esta semana sobre o desempenho do emprego formal em julho serão “fortes”. Segundo Marinho, os empregos formais criados de janeiro a julho superaram o saldo de todo o ano passado.

No primeiro semestre do ano, o país criou 1,3 milhão de empregos formais, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), acima dos 1,03 milhão criados no mesmo período de 2023. Ao longo de 2023, foram 1,484 milhão de vagas, segundo aos dados divulgados em janeiro.

Marinho disse que os dados do setor industrial referentes a julho também mostrarão um cenário melhor este ano do que no ano passado. Os números do Caged também mostrarão uma reação do mercado gaúcho, afetado por enchentes inéditas em maio.

Política

Previdência privada

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu para ver o acórdão que discute se o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) se aplica à transferência de valores de planos de previdência privada por falecimento do titular .

Mineração

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na segunda-feira que deseja uma nova política de mineração para o país, que leve em conta minerais críticos para aumentar a produção de riqueza.

Na cerimônia de lançamento da Política Nacional de Transição Energética, Lula afirmou que a atual política mineral está “ultrapassada”.

Gás natural

O governo federal anunciou nesta segunda-feira uma série de medidas que visam aumentar a produção de gás natural, como forma de reduzir os preços, incluindo um decreto assinado pelo presidente Lula que autoriza o regulador ANP a ordenar às petroleiras que reduzam a reinjeção do insumo em novos petróleos. poços.

Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o decreto é “completamente convergente” com a Lei do Gás. “Mas manter a possibilidade de o órgão regulador e o formulador de políticas públicas, através de estudos técnicos, conseguirem reavaliar a reinjeção de gás pelas petrolíferas… é algo que também nunca deixamos de destacar”, acrescentou.

Mais projetos econômicos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prometeram ao governo que “uma dúzia” de importantes projetos para a economia brasileira, juntamente com a reforma tributária, serão aprovados no Congresso até o final deste ano.

Falando em evento de lançamento da Política Nacional de Transição Energética, Haddad afirmou ainda que os projetos que tramitam no Legislativo favorecem a melhoria do ambiente de negócios no país.

(Com Reuters)